Конфликт между Федеральными войсками и армией Зиона продолжается в течение нескольких лет, приводя к значительным разрушениям и человеческим потерям. Очередное столкновение происходит в районе, известном как Громовой сектор. Эта территория представляет собой руины ранее населенного района, где скопления металлических обломков генерируют электрические разряды, создавая дополнительную опасность для участников боевых действий. Федеральные войска направляют в бывший четвертый сектор облака
Монстры, называемые Тенями, появились в мире людей. Эти существа нападают на людей и поглощают их интеллект. Родители мальчика по имени Макото погибли в результате таких нападений. Сам он чудом избежал гибели, что сформировало его главную цель - отомстить за смерть семьи. Многолетние тренировки позволили Макото стать опытным бойцом, специализирующимся на уничтожении этих существ. Ежедневная борьба с Тенями носит непрерывный характер, так как на место одного побежденного монстра приходят другие.
Макото Наэги поступает в элитную академию Пик Надежды, куда принимают только подростков с выдающимися талантами в различных областях. Среди его новых одноклассников - спортсмены мирового уровня, актеры, музыканты и другие одаренные личности. Будучи обычным учеником без явных исключительных способностей, Макото испытывает неуверенность в такой среде. Однако атмосфера в учебном заведении первоначально способствует развитию талантов студентов. Ситуация резко меняется после того, как Макото и
Варватос, правитель демонов, достигший абсолютной власти в подземном мире, испытывает скуку от отсутствия новых целей. Чтобы найти развлечение, он принимает решение временно снизить свой магический ранг до среднего уровня и переместиться в мир людей. В земном мире он принимает облик обычного юноши по имени Ард, рассчитывая на анонимное существование. Однако планы Варватоса нарушаются, так как даже в ослабленном состоянии его способности значительно превосходят возможности обычных людей. Это
В полицейский участок Токио проникает шпион с целью похищения секретных документов. Агенты различных спецслужб, включая MI6, BND и ЦРУ, оказываются под угрозой. Группа офицеров общественной безопасности во главе с Тору Амуро прибывает на место и вступает в противостояние со злоумышленником. Шпиону удается скрыться на угнанном автомобиле, что приводит к преследованию по городским улицам. Погоня на высокой скорости создает угрозу масштабного дорожно-транспортного происшествия. Ситуацию разрешает
Кэй покидает лабораторию Комитета и находит укрытие. В это время Сато выступает с публичным заявлением, в котором угрожает провести серию террористических актов. Целью этих актов является принуждение правительства признать права нелюдей. Кэй, осознавая угрозу, решает прекратить бездействие и готовится к противостоянию с террористом. Перед Кэем стоит необходимость определить свою дальнейшую роль в конфликте. Сато планирует масштабные разрушения, чтобы добиться выполнения своих требований.