Экшен

Нацу, Люси и Хэппи покинули гильдию "Хвост Феи" и отправились в путешествие. Их цель - разыскать бывших товарищей по гильдии и узнать, чем те занимались в течение года. По мере путешествия персонажи размышляют о возвращении в гильдию и возобновлении совместной деятельности. Возвращение в гильдию невозможно, пока существует тёмный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников изменяет мир, стремясь устранить гильдию "Хвост Феи" - единственную силу, способную

Главный герой Гатс, известный как Черный мечник, стремится защитить Каску и найти способ отомстить виновнику ее психического расстройства. Королевство Мидленд погрузилось в хаос, демоны стали обычным явлением. Из-за особого знака на теле Гатса демоны постоянно преследуют его, что не позволяет ему задерживаться на одном месте. Ранее он мог защитить себя в одиночку, но теперь его задача усложняется необходимостью охранять Каску - бывшего командира отряда и возлюбленную, которая утратила память и