Спустя шесть месяцев после гибели Тагами Кэйсэй от рук группы Ситисэй, в мире Шикабанэ произошли изменения. Последним желанием Кэйсэй была защита Макины от превращения в Шикабанэ. Кагами Ори, действуя под давлением обстоятельств, подписала временный договор с Макиной. Эта связь укрепила её решимость и стала инструментом для борьбы с теми, кто причастен к гибели её семьи и самого Кэйсэй. Урии тем временем углубляется в монашеские учения, его тренировки направлены на духовное очищение и
Старшеклассница Хотару Хинасэ придерживается прагматичного взгляда на романтические отношения и не считает нужным уделять им внимание в текущий период жизни. Она предпочитает проводить время с семьёй и друзьями. Её одноклассник Саки Хананои, напротив, полностью поглощён поисками романтических переживаний. Несмотря на множество попыток, он не может найти партнёра, который бы ответил ему взаимностью. В один из снежных дней, после очередной неудачи в личной жизни, Саки случайно встречает Хотару.
В районе слияния истоков рек Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзян три рода шуйгуй распределяют водные территории. Они контролируют течение рек и устанавливают границы влияния в соответствии с ранее заключёнными соглашениями. Клан Дин занимает верхние участки в горных областях, где формируются основные источники. Этот род регулирует объём воды и ограничивает доступ к ключевым точкам. Клан Цзян управляет средними течениями, через которые проходят основные потоки. Его представители обеспечивают наблюдение