Каната Асая, старшеклассник с интересом к искусству, занимается созданием музыкальных клипов. Однажды он становится свидетелем уличного выступления. Исполнение привлекает его внимание. Песня оказывается произведением Юу Ори, женщины, которая ранее отказалась от музыкальной карьеры и работает педагогом. Выступление Юу Ори производит на Канату впечатление своей выразительностью. После этого опыта Каната решает, что данная песня подходит для создания необычного музыкального клипа. Он полагает, что
Персонаж по имени Уилл стремится поступить в магическую академию Вистория, чтобы стать колдуном. Он проявляет упорство в достижении этой цели, но не обладает способностями к магии. Уилл успешно проходит вступительные испытания и становится студентом академии, однако его рейтинг оказывается самым низким среди учащихся. Отсутствие магических навыков приводит к тому, что одноклассники относятся к Уиллу с презрением. Преподаватели не понимают, каким образом он смог поступить в учебное заведение.