Красный фотон Зиллион

Киаяси работает учителем и обладает знаниями о мире паранормальных явлений, которые она стремится скрыть от окружающих. Она давно интересуется мистикой: изучает заклинания и осваивает магическое пространство. Общение с душами умерших не вызывает у неё страха, а напротив, побуждает глубже погружаться в эту сферу. Девушка вынуждена держать в тайне свои способности и не рассказывать никому о контактах с потусторонними существами.

Киаяси хорошо ориентируется в тёмной магии и может подробно описать любого демона. В реальном мире, однако, она не обладает серьёзными познаниями в бытовых вопросах, что делает её неосведомлённой в житейских делах людей. Однажды её случайно застаёт за общением с духами новый ученик Акико Йоши. Вначале он был поражён увиденным, но затем заинтересовался тем, что происходит с учительницей, когда она входит в транс для связи с потусторонними силами.

Так Киаяси сближается с Акико и раскрывает ему свой секрет. Она начинает обучать парня магическим ритуалам, посвящая его в детали своей практики. Дальнейшее развитие сюжета связано с тем, как ученик осваивает эти знания и какие последствия это влечёт для обоих персонажей.