Обитель зла: Вырождение

События происходят в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Помощь может прийти из поднебесного мира, но его властитель Чунь Мин отказывается заступаться за людей. Двенадцать лет назад его брат Хун Сюань нарушил запрет и спустился в мир людей, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, где был предан и убит. Младенца спас второй брат, Цинь Сюн, и забрал его в поднебесный мир.

Чунь Мин воспитал сына Хун Сюаня, Хун Цзюня, привив ему ненависть к людям. Цинь Сюн, существующий в облике птицы Рух, отправляет юношу обратно в человеческий мир, несмотря на нежелание Цзюня покидать родные места. Цинь Сюн ставит перед ним три условия для возвращения. Первое - найти предателя, ответственного за смерть его отца. Второе - вступить в Общество изгнания демонов и подчиняться его указаниям.

Третье задание заключается в том, чтобы отыскать наследника династии Чень и передать ему магический талисман, известный как Свет Сердца. Дав согласие Цинь Сюну, которого он называет Фениксом, Хун Цзюнь спускается в мир людей для выполнения этих поручений.