Карнавальный фантазм

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса, известная как Злой дух, покидает родные земли. Она направляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ. Целью Злого духа является заключение союза с Юринэ для борьбы с захватчиками и восстановления порядка.

В ходе путешествия Злой дух осваивает новые умения. Она изучает древние магические ритуалы, учится управлять стихиями и обращаться с оружием. На её пути встречается колдун, обладающий сведениями о природе инопланетной угрозы. Он становится её наставником, обучая стратегиям противодействия, и они совместно проводят операции по нейтрализации опасности.

Путь также приводит Злого духа к другим демонам, претендующим на власть в разрушенном мире. Перед ней встаёт выбор: вступить с ними в конфликт или попытаться найти компромисс для объединения сил. Эти решения определяют дальнейшее развитие событий и расстановку сторон в противостоянии.