Комедия

Пятеро друзей перешли в выпускной класс старшей школы Хомарэ. Компанию возглавляет Тидзуру Татибана - невысокий блондин с активным характером. Его энтузиазм и природное обаяние сделали его центральной фигурой в группе, хотя большинство знакомств завязалось лишь год назад. Серьёзный и надёжный Канамэ Цукахара остаётся неофициальным центром компании. Его дом служит местом для встреч, разговоров и отдыха, а рассудительность помогает избегать лишних споров. Отношения между Тидзуру и Канамэ

Старшеклассница Хотару Хинасэ придерживается прагматичного взгляда на романтические отношения и не считает нужным уделять им внимание в текущий период жизни. Она предпочитает проводить время с семьёй и друзьями. Её одноклассник Саки Хананои, напротив, полностью поглощён поисками романтических переживаний. Несмотря на множество попыток, он не может найти партнёра, который бы ответил ему взаимностью. В один из снежных дней, после очередной неудачи в личной жизни, Саки случайно встречает Хотару.

Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем после глобальной катастрофы, вызванной техногенными причинами. В результате стремительной эволюции технологий появились гетероморфные существа, превосходящие людей по своим возможностям. Главный герой Леон Лау, обвинённый в причастности к бедствию, вместе с сестрой Хлоей был изгнан из Нео-Гонконга — последнего укреплённого города человечества. За его стенами они сталкиваются с неизвестным миром, населённым этими новыми формами жизни.