Со склонов Кокурико

Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к хаосу в Трех царствах. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь, чтобы противостоять угрозе. В результате конфликта богиня погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу. Однако союзникам удается уничтожить предводителя демонов, после чего наступает период мира, который длится десять тысяч лет.

Спустя это время богиня По Синь перерождается в небесную фею по имени Сяо Ланьхуа. Не осознавая последствий своих действий, она случайно пробуждает Дунфан Цинцана. Получив шанс вновь захватить власть, он атакует небожителей, но терпит поражение из-за недостатка сил и оказывается заточенным в башне. Чтобы избежать вечного заключения, Дунфан Цинцан разрабатывает план, для реализации которого требуется принести в жертву бессмертную душу.

Для осуществления своего замысла ему необходимо время. Дунфан Цинцан начинает взаимодействовать с Сяо Ланьхуа, что приводит к регулярным спорам и шуткам между ними. Эти контакты постепенно способствуют их сближению. В процессе общения у Дунфан Цинцана развиваются ранее незнакомые ему чувства к фее. Возникающая привязанность начинает создавать препятствия на пути к восстановлению его могущества.