Схватка вничью

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её союзники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате магического сбоя Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия стала Героиней. Из-за последствий заклинания демон принимает детский облик и получает имя Мао.

Оказавшись в прошлом, Мао принимает решение изменить ход событий. Она устраивается преподавателем в Школу Приключений, где учится юная Юлия. Цель Мао - помешать раскрытию потенциала Юлии и предотвратить её превращение в Героиню, чтобы изменить будущее в свою пользу. Под своим новым обликом она пытается незаметно влиять на учебный процесс и окружение девушки.

Юлия, ещё не знающая о своей судьбе, начинает испытывать необъяснимое беспокойство по отношению к новой учительнице. Вместе с друзьями она замечает странные происшествия в школе. Мао, действуя скрытно, сталкивается с неожиданными проявлениями способностей у Юлии и её товарищей. Постепенно ученики начинают расследовать аномалии, что приводит к новому противостоянию в стенах учебного заведения.