Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её союзники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы магическое заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия стала Героиней. Из-за последствий магической ошибки демон оказывается в теле ребёнка и принимает имя Мао.

Оказавшись в прошлом, Мао решает изменить ход событий, чтобы предотвратить появление Героини. Она принимает облик учительницы в Школе Приключений, где учится юная Юлия. Под этим прикрытием Мао планирует манипулировать обстоятельствами, чтобы помешать Юлии раскрыть свои способности и выполнить предназначенную ей роль. Борьба между ними теперь происходит в рамках школьной жизни.

Юлия, ещё не знающая о своём будущем, испытывает необъяснимое недоверие к новой учительнице. Вокруг начинают происходить странные события, на которые обращают внимание Юлия и её друзья. Мао, действуя скрытно, сталкивается с непредвиденными трудностями, так как потенциал Юлии и её окружения начинает проявляться спонтанно. Ситуация постепенно усложняется для обеих сторон.