Софи работает швеей в мастерской своей сестры, изготавливая шляпки на заказ. Она не испытывает удовлетворения от этой работы, но вынуждена продолжать из-за сложной ситуации в мире, где приближается война. Однажды на улице девушка попадает в неприятную ситуацию, из которой её вызволяет незнакомый парень, обладающий магическими способностями. После этого случая Софи часто вспоминает спасителя. Позже она сталкивается с ведьмой Пустоши, которая накладывает на неё проклятие, превращая в старуху.
Коко Хекматьяр занимается торговлей оружием. Она перемещается по разным странам, предлагая клиентам элитное вооружение, патроны и гранаты. Ранее она убила родителей мальчика по имени Джонатан. После этого Джонатан присоединился к группе наемников, в которой работает Коко. Его привычный мир, лишенный насилия, изменился из-за постоянных погонь, перестрелок и беспорядков, инициированных Коко. Со временем Джонатан начинает лучше понимать мотивы и цели Коко как торговки оружием. Он решает помогать
В лесу живет ведьма, которая предпочитает одиночество. Периодически ей становится скучно, и она задумывается о поиске компании. Однако это желание со временем сменяется стремлением снова остаться одной. Во время прогулки ведьма находит плачущего младенца. Она не сразу понимает, как поступить, но из любопытства берет ребенка на руки. Ведьма начинает ухаживать за найденным младенцем. Она следит за его питанием и воспитанием, постепенно привыкая к роли матери. Со временем ребенок вырастает в
Второй сезон аниме продолжает повествование о персонаже по имени Рудеус, обладающем магическими способностями и стремящемся укрепить положение своей семьи. Завязка сюжета связана с перерождением: 34-летний мужчина, находившийся в состоянии депрессии из-за отсутствия работы, семьи и перспектив, погибает под колесами грузовика. После смерти он возрождается в теле мальчика из обедневшего дворянского рода. Рудеус, как теперь зовут главного героя, обнаруживает, что его воспоминания из прошлой жизни
Хайсэ является следователем первого класса и руководителем отряда "Куинкс". В результате определённых событий он потерял память, но со временем смог восстановить воспоминания. После этого его взгляд на проблему, возникшую в городе, изменился. Хайсэ решает предпринять действия для исправления сложившейся ситуации. Его цель — объединить гулей и людей, чтобы предотвратить бессмысленное противостояние между двумя группировками. Для достижения этой цели Хайсэ принимает решение собрать свою