Сюжет разворачивается до обретения независимости племени Асура и возвышения Восьми Богов-Драконов. Главный герой — юный король по имени Ююй, правивший Тремя Царствами. С рождения он страдал редким заболеванием: его кости были настолько хрупкими, что ломались при малейшем воздействии. Несмотря на это, Ююй встретил девушку, которая стала для него не просто спутницей, а близким человеком. Она воспринимала его как брата, и их связь оказалась прочнее кровных уз. Благодаря поддержке девушки Ююй обрёл
Масамунэ Макабэ в школьные годы подвергался травле из-за избыточного веса. Одноклассница Аки Адагаки однажды заступилась за него. Масамунэ решил признаться ей в чувствах, но получил отказ. Аки назвала его свиньей и заявила, что никогда не стала бы с ним встречаться. После этого у Масамунэ сформировалось желание отомстить. Он начал готовить план, который занял несколько лет. Спустя восемь лет Масамунэ вернулся в родной город, сменив имя. Он стал физически развитым, популярным и успешным