Окусура Рин узнаёт, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он не желает признавать связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал привлечь полукровку на свою сторону для реализации своих целей. План дьявола заключался в том, чтобы Рин воздействовал на людей и подчинял их воле отца. Однако главный герой отказывается поддерживать ненавистного родителя и решает встать на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается противостояние. Повелитель
Коёми Арараги — старшеклассник, который посещает уроки и поддерживает ограниченное общение с одноклассниками. У него нет заметной репутации в школе, поэтому большую часть времени он проводит в одиночестве. Однажды, без намеренного действия, он открывает временной портал, который привлекает в реальный мир мистических существ. Среди них оказываются вампиры и другие опасные создания, получающие возможность проникнуть в обычную реальность. Арараги оказывается в замешательстве от произошедшего.