Риверфилд представляет собой провинциальный город с двумя престижными учебными заведениями. Ученики этих школ регулярно соревнуются в академической успеваемости, спортивных дисциплинах и соблюдении правил. Однако под этим фасадом скрывается иная реальность: часть учащихся принадлежит к кланам вампиров, другие являются оборотнями. Их соперничество давно вышло за пределы обычных школьных конкурсов и регулируется сложной системой союзов, конфликтов и негласных договоренностей.

Прибытие новой ученицы по имени Суха нарушает установившееся равновесие. Её появление вызывает интерес и настороженность, поскольку она является обычным человеком в среде, где действуют законы, основанные на происхождении и силе. Суха попадает под наблюдение учеников, скрывающих свою истинную природу, которые начинают изучать её реакции и проверять её границы.

Параллельно в городе фиксируются необычные события. К ним относятся следы неизвестных ритуалов возле старых храмов, случаи исчезновения людей и вспышки неконтролируемой агрессии у некоторых особей. Также появляются свидетельства присутствия существ, которые не идентифицируются ни как оборотни, ни как вампиры, что указывает на активизацию сторонних сил.