Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе учится на первом курсе средней школы. Он предпринимает попытки завести друзей, стараясь вести себя приветливо и доброжелательно. Однако эти усилия не приводят к появлению близких знакомых. Жизнь Яцусе протекает в рамках повседневной рутины. В один из жарких летних дней после школы он прогуливается по парку и замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, он видит девушку своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги. Она является демоном, прибывшим из другого мира. Цель её визита - поиски матери, которая исчезла несколько лет назад. В мире людей Цумуги испытывает трудности с ориентацией. Кроме того, ей угрожают силы, стремящиеся вернуть её обратно. Яцусе, тронутый её положением, соглашается оказать помощь, хотя не знает, как именно это сделать.

Во время совместной прогулки по улицам происходит необычное явление. Несмотря на летнюю жару, с неба начинают падать крупные снежинки. Природа словно реагирует на присутствие Цумуги. Этот момент становится точкой отсчёта для событий, которые изменят привычный ход жизни главного героя и свяжут его с миром демонов.