Ночь на Галактической железной дороге

Кото вместе с братьями попадает в Кёсо - странный мир, напоминающий искажённую версию Киото. Их перемещение происходит после того, как они следуют за чёрным кроликом. Единственной целью героев становится возвращение домой, для чего им необходимо снова отыскать этого же кролика.

Согласно местной легенде, мир Кёсо был создан могущественной волшебницей по имени Леди Кото. Она населила его ёкаями - существами, воплотившими её фантазии. Со временем волшебница покинула своё творение, оставив в Кёсо трёх старейшин, которые хранят знание о его происхождении и верят в возвращение создательницы.

Появление в этом мире Кото, девочки из другого мира, рассматривается старейшинами как возможное исполнение пророчества. Они полагают, что её присутствие может быть связано с пробуждением спящей магии и возвращением Леди Кото, хотя прямых доказательств этой связи пока нет.