Хисонэ и Масотан

Хисонэ Амакасу поступает на службу в ВВС сил самообороны Японии. Её решение связано с желанием избегать конфликтов, так как её прямолинейность в общении часто невольно причиняла окружающим дискомфорт. На учебной базе, где проходят подготовку новобранцы, она рассчитывает на размеренную службу, которая позволит минимизировать контакты с другими людьми.

В ходе одного из стандартных учебных заданий Хисонэ обнаруживает на территории базы дракона, обозначенного как OTF. Существо обладает способностью трансформироваться в боевой истребитель. Дракон выбирает Хисонэ в качестве своего оператора, что делает её его единственным пилотом. Это событие становится поворотным моментом, выводящим её жизнь за рамки обычной военной службы.

Образовавшийся союз приводит к тому, что Хисонэ становится участницей воздушных операций, где она и дракон противостоят различным угрозам. Их взаимодействие в бою развивается, а взаимная связь укрепляется по мере выполнения совместных миссий. Ситуация требует от Хисонэ не только управления уникальной машиной, но и постоянного нахождения в центре событий, от которых она первоначально стремилась дистанцироваться.