Сюжет разворачивается в Японии середины XIX века. В этот период сегунат утрачивал власть, экономика страны находилась в кризисе, а в обществе нарастали беспорядки. Главный герой Нио рано потерял родителей и вырос в условиях сиротства. Жизненные обстоятельства научили его выживать в сложных ситуациях. Нио придерживался принципов справедливости, что определяло его поступки. Наблюдая за страданиями простых людей, Нио решил поддержать революционные изменения. Он познакомился с Тосидзо Хидзикатой и
Стивен работает на судостроительном заводе и ведет обычную жизнь. Однажды перед ним появляется принцесса подводного королевства Чао и предлагает выйти за нее замуж. Стивен соглашается, хотя не понимает причин такого выбора. Он покидает привычную среду и погружается в мир подводных королевств. В новой жизни Стивен сталкивается с существом из морских глубин. Чао проявляет искреннюю преданность по отношению к нему. Со временем у Стивена возникают глубокие чувства к русалке. Он начинает замечать,