Театр Аю и Маю

Альто - студент магической академии, который демонстрирует низкий уровень владения магией. Из-за слабых результатов его оставляют на повторный год обучения. Это решение заставляет его усомниться в собственных способностях, но он вынужден продолжить занятия в надежде на улучшение.

Ситуация меняется, когда Альто обнаруживает в библиотеке старинную книгу, содержащую запечатанную демоницу по имени Вермейл. После её освобождения демоница решает поселиться в комнате главного героя. Вермейл обладает значительной силой, но для поддержания энергии ей требуется контакт с человеком через поцелуи.

Альто приходится регулярно обеспечивать Вермейл энергией, что приводит к серии нестандартных ситуаций в академии. Их вынужденное взаимодействие постепенно начинает влиять на повседневную жизнь и обучение молодого мага, который одновременно ищет способ регулировать своё сосуществование с демоницей.