Детское время: Второй семестр

Сюжет разворачивается в королевстве Вениас, где существует учебное заведение по обучению магии. Конфликт между церковью и ведьмами, длившийся более пятисот лет, завершился установлением мира. Однако на удаленных территориях продолжаются локальные столкновения. В колледж магии поступает ученик с низким уровнем способностей, но проявляющий старание в учебе. Он не помнит события, предшествовавшие его зачислению. Перед ним стоит задача за короткий срок повысить уровень знаний, иначе последует отчисление.

Директор учебного учреждения Альбус приходит к выводу, что преподаватели колледжа не могут помочь студенту по имени Севилл. Он решает отправить его вместе с группой учащихся в южный регион государства, где ведьмы живут совместно с обычными людьми. Предполагается, что ведьмы обладают большими способностями к обучению и могут пробудить магические таланты у отстающих учеников. Герой отправляется в путешествие в составе группы, в которую входят несколько человек.

Среди спутников Севилла — Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, которая ищет запретный Гримуар Зеро, содержащий тайны древней магии. Также в группе присутствуют гениальная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Поездка в южный регион может оказаться нестандартной из-за возможных столкновений с последствиями недавнего конфликта и поисков запретного артефакта.