В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбэ живет в небольшом японском городе Мабасе. Он посещает школу, общается с друзьями и ищет способы разнообразить повседневность, например, лазая по строительным объектам. Однажды во время прогулки с Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает мотороллер «Веспа» черно-желтой расцветки, напоминающей осу.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, у которой за спиной закреплена ярко-синяя электрическая гитара. Она на большой скорости сбивает Наоте, и мальчик оказывается на грани жизни и смерти. Харуко немедленно применяет медицинские знания для реанимации пострадавшего. После того как Наоте приходит в сознание, он обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой - она начинает его преследовать.

Подросток помнит удар гитарой по голове, который причинил не только сильную боль, но и запустил цепь необычных событий. С этого момента привычная жизнь Наоте меняется: происходящее начинает напоминать сюжет фантастического фильма. Развитие событий зависит от того, сможет ли мальчик разобраться в природе странных явлений и в мотивах девушки, которая теперь неотступно следует за ним.