Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются монстры, которых невозможно уничтожить обычным оружием. Их тела покрыты металлической чешуей, под которой скрыто сердце — единственная уязвимая точка. Укусы этих существ вызывают заболевание, превращающее людей в агрессивных созданий, называемых кабанэ. Для защиты от угрозы жители строят укрепленные станции, соединенные железнодорожными путями. Между станциями курсирует паровое судно Хаядзиро, доставляющее ресурсы и обеспечивающее связь.

На одной из станций живет Икома — молодой человек, участвующий в постройке большого локомотива. Он стремится создать транспортное средство, способное защитить людей от монстров. В его жизни появляется Мумэй — девушка, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Икома и Мумэй решают разработать новое оружие для борьбы с чудовищами.

Однажды ночью на Хаядзиро происходят нештатные события: судно теряет управление, а члены команды станции начинают превращаться в кабанэ под воздействием инфекции. Ситуация требует немедленных действий от Икомы и Мумэй, чтобы предотвратить распространение заражения и защитить оставшихся людей.