Исчезновение Юки Нагато

Старшеклассник по прозвищу Сэмпай учится в одной из японских школ. Он предпочитает проводить время в одиночестве, часто погружаясь в фантазии о рыцарях и сражениях с драконами, которые сам же и рисует. Его одноклассники в основном не обращают на него внимания, хотя некоторые девушки иногда над ним подшучивают.

Ситуация меняется с появлением в классе новой ученицы по имени Нагарото. С первого дня она начинает систематически издеваться над Сэмпаем, пользуясь его нежеланием давать отпор. Ее насмешки и провокации продолжаются, что постепенно приводит юношу к состоянию нервного истощения.

Со временем Сэмпай осознает, что привык к присутствию Нагарото и даже испытывает к ней симпатию. Он принимает решение попытаться повлиять на нее, чтобы она стала добрее к окружающим. Девушка, в свою очередь, начинает замечать, что за замкнутостью и пассивностью одноклассника скрывается сложный внутренний мир. Между ними постепенно формируются непростые взаимоотношения.