Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Рэй Хитома устраивается преподавателем в отдалённую горную школу, стремясь к уединению после пережитого опыта, подорвавшего его доверие к людям. Он рассчитывает на спокойную работу в изолированном месте, но в первый же день обнаруживает, что учебное заведение имеет особый статус. Его ученицами становятся не местные дети, а полулюди - существа, рождённые от союза людей и мифических созданий, которые стремятся интегрироваться в человеческое общество.

В классе появляются четыре ученицы, каждая со своими специфическими задачами. Русалка Кёка Минадзуки должна освоить контроль над эмоциональными реакциями и научиться понимать человеческие чувства. Оборотень Исаки Огами работает над сдерживанием своей звериной сущности, чтобы не проявлять инстинкты в присутствии других. Девушка-кролик Суй Усами испытывает трудности с проявлением инициативы и самостоятельности в социальных ситуациях.

Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с проблемами, связанными с её способностью к полёту и необходимостью соблюдать строгую дисциплину, поскольку любая ошибка может раскрыть её нечеловеческую природу. Рэй Хитома, как их преподаватель, должен помочь им преодолеть эти особенности и подготовить к жизни в человеческом мире, что постепенно меняет его собственное отношение к окружающим.