Вторая страна

Наруто, Какаши, Сакура и Рок Ли получают задание сопровождать принца Мичиру и его сына Хикару в их путешествии. Миссия состоит в том, чтобы обеспечить безопасное возвращение обоих членов королевской семьи в Лунную Страну. Принц Мичиру, пользуясь богатством своей земли, свободно приобретает различные товары и предметы во время поездки.

Во время одного из остановок группа посещает цирковое представление. Хикару проявляет интерес к редкому тигру, выступающему в шоу. Чтобы выполнить желание сына, принц Мичиру принимает решение выкупить не только животное, но и всю цирковую труппу. Таким образом, первоначальная задача охраны расширяется до необходимости обеспечения безопасности и условий для многочисленных животных и артистов.

Ситуация осложняется, когда на группу нападают три ниндзя, использующие необычные техники. Мотивы нападения и цели этих неизвестных остаются неясными. Команде Какаши предстоит защитить своих подопечных, справиться с возросшими логистическими трудностями и выяснить причины враждебных действий.