Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одинока воспитывает двоих детей, Юки и Амэ. Она принимает решение переехать в частично заброшенную деревню, рассчитывая, что вдали от города ей будет проще справляться с материнскими обязанностями. Новый дом приобретается вместе с земельным участком, требующим обработки. Дети начинают посещать местную школу, хотя путь до нее оказывается долгим. Юки легко адаптируется к сельской жизни, в то время как Амэ проявляет меньше энтузиазма и выглядит более замкнутым.

Семья хранит секрет: отец детей является оборотнем, способным превращаться в волка. Об этом известно только его жене и детям. По мере взросления у Юки и Амэ начинают проявляться волчьи черты и инстинкты, что создает дополнительные сложности. Ситуация усугубляется, когда отец однажды не возвращается домой. В ходе поисков жена обнаруживает тело волка в придорожной канаве, которое вскоре увозит спецтехника. Женщина остается одна с двумя детьми, и их жизнь становится значительно тяжелее.

Сюжет сосредотачивается на дальнейшей жизни семьи в деревне. История исследует выбор, стоящий перед детьми: сохранить человеческую сущность или поддаться своей животной природе. Развитие событий определяется их попытками адаптироваться, скрывать свою истинную природу и справляться с последствиями утраты главы семьи в условиях сельской изоляции.