Осеам

Старшеклассница Мари проживает в городе, где люди и зверолюди ведут совместное существование. Во время спешки в школу она сталкивается с новым учеником - зверочеловеком по имени Цунаги, переведённым в её класс в рамках интеграционной программы. Эта встреча вызывает у Мари замешательство, поскольку ей предстоит учиться рядом с существом, чья природа значительно отличается от человеческой.

По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она отмечает не только его физические особенности, обусловленные происхождением, но и такие качества как доброта и искренность. Его поведение и внимание к ней способствуют постепенному изменению её первоначального восприятия. Мари осознаёт, что её привлекает не только его сила, но и внутренние черты характера.

Отношения между Мари и Цунаги встречают неодобрение со стороны некоторых одноклассников. Эта неприязнь перерастает в агрессию, кульминацией которой становится ситуация, когда их запирают в школьном подсобном помещении. В этой обстановке Цунаги, защищая Мари, обнимает её и произносит фразу о её приятном запахе. Этот инцидент становится моментом их эмоционального сближения.