Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Несмотря на его попытки быть дружелюбным, у него не получается завести друзей. Жизнь Яцусе протекает в рамках повседневной рутины. В один из летних дней, после школы, прогуливаясь по парку, он замечает необычную фигуру. Приблизившись, Яцусе видит девушку своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей. Девушку зовут Цумуги. Она является демоном, прибывшим из другого мира. Цель Цумуги -