Человеческие земли долгое время защищали рыцари от демонов. Молодой Хаочен стремится стать рыцарем, чтобы защищать близких. Для этого ему необходимо пройти путь оруженосца и получить подготовку. Во время тренировки в лесу он встречает девушку, на которую нападают демоны-волки. Хаочен вынужден вступить в столкновение с угрозой и защитить незнакомку. События происходят на фоне тысячелетнего противостояния боевых магов и демонов. На Землю явились 72 демона, что создало угрозу уничтожения
Сотрудница офиса Кобаяши встречает дракона по имени Тору. Дракон оказывается в ситуации, требующей помощи, и Кобаяши вмешивается. В результате Тору чувствует себя обязанной своей спасительнице. Несмотря на то, что дракониха относится к людям скептически, считая их неразумными, она соглашается жить с Кобаяши. Тору пытается адаптироваться к человеческому быту, о котором имеет поверхностное представление. Совместное проживание ставит перед героинями ряд задач. Кобаяши и Тору прилагают усилия,
Еки умирает в своём родном мире и оказывается в другом измерении. Он перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия тёмного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки нет свободы выбора: новые инстинкты заставляют его служить тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев во главе с паладином и жрицей. Еки впервые видит Сесилию — девушку с