Эмия Кирицугу, мужчина средних лет, отправляется в город Фуюки со своим приемным сыном Сиро. Сиро остался сиротой после пожара, унесшего жизни его родителей. Целью их путешествия является поиск ребенка из семьи Сакацуки, который, согласно полученным данным, обладает особыми магическими способностями и скрывается в этом населенном пункте. По прибытии в Фуюки Кирицугу и Сиро обнаруживают, что город окутан черным вихрем. Вскоре им удается найти девочку по имени Мия, которую они искали. Девочка