Кузнец святого меча

Медицинская ошибка в родильном доме привела к тому, что двое младенцев были перепутаны. Через шестнадцать лет Наги Умино узнаёт об этой ситуации. Он решает сохранить отношения с людьми, которые его воспитывали, и отправляется на встречу с биологическими родителями, чтобы сообщить им о произошедшем. По пути он встречает девушку по имени Эрика Амано.

Эрика рассказывает Наги о своей проблеме: её состоятельные родители планируют выдать её замуж за человека, к которому она не испытывает чувств. Она находится в затруднительном положении и не видит выхода из сложившейся ситуации. Наги и Эрика обсуждают возможные варианты действий.

Они приходят к идее: если убедить родителей Эрики, что между ними существуют романтические отношения и давние встречи, это может помешать планам о её браке. В ходе разговора выясняется, что Наги и Эрика - те самые дети, которые были перепутаны в родильном доме много лет назад.