Ярость Бахамута: Генезис

В древние времена боги и демоны объединили усилия, чтобы одолеть дракона Бахамута. Они заключили его в темницу, а ключ от неё разделили на две части. Одна половина осталась у богов, другая - у демонов. После победы союз распался, и каждая сторона занялась своими делами. Спустя много лет божественная половина ключа была утеряна. Её исчезновение создало угрозу, что Бахамут может быть освобождён.

Десять лет спустя, на землях, где ранее господствовали демоны, король Чариос XVII возвёл новое государство. В его столице сосуществуют различные расы: боги, люди, демоны и драконы. Девушка-дракон Нина встречает демона Азазеля, который стремится освободить своих сородичей из рабства. За Азазелем ведёт слежку рыцарь Кайсар, чья преданность королю постепенно начинает подвергаться сомнениям.

Вместе с Азазелем находится мальчик по имени Мугаро, обладающий необычной ангельской силой. Эта сила привлекает внимание ангелов, которые также проявляют к нему интерес. Ситуация осложняется поисками утерянной половины ключа, от которого зависит сохранение заточения Бахамута.