Вместе с господином OVA

В прошлом демоны угрожали человечеству, пока герой Момотаро не выступил против них. Он не смог полностью их уничтожить, но его потомки продолжили эту борьбу, передавая свои способности через поколения. Демоны, осознав угрозу, приняли человеческий облик, чтобы скрыться. Сики Итиносэ, обычный юноша, узнаёт от агента корпорации, что в его жилах течёт кровь демонов. Его приёмный отец, бывший сотрудник этой организации, покинул её, чтобы защитить Сики, но погиб во время нападения бывших коллег.

После гибели отца Сики поступает в академию «Ракшаса», учебное заведение для молодых демонов. Цель академии - подготовить их к противостоянию с корпорацией, которая стремится к полному уничтожению их рода. Ученики, каждый со своим прошлым, проходят регулярные тренировки, чтобы освоить свои способности и тактику обороны. Внутри учебного заведения между студентами возникают разногласия и конфликты, связанные с их происхождением и взглядами на будущее.

Сики предстоит адаптироваться к жизни в академии, принять свою демоническую природу и разобраться в отношениях с другими учениками. Ему необходимо осознать двойственное наследие: он является потомком как демонов, так и героя, защищавшего человечество. Обстановка в академии осложняется внутренними тайнами и скрытыми мотивами её обитателей, что влияет на процесс обучения и подготовки к неизбежному конфликту.