В основе сюжета лежит концепция древнего разума, породившего все существующее. Этот разум отождествляет противоположности: жизнь и смерть, свет и тьму. Между этими началами возникает конфликт, который перерастает в борьбу за контроль над мирозданием. Хаос распространяется по Вселенной. Божества, магические существа и правители просят восстановить расколотый разум. Демон решает создать собственный мир, отражающий его образ. Он находит истину в хаосе и использует эту возможность. В результате в
Сюжет разворачивается в альтернативной версии Японии, где исторические события, такие как прибытие американских кораблей, гражданская война, реставрация Мэйдзи и возвращение императора к власти, не произошли. Вместо этого японское общество постепенно переняло западные обычаи и ценности. Однако ключевым изменением стало вторжение инопланетян, которые установили контроль над всей территорией Японии. Пришельцы обращаются с местным населением по аналогии с тем, как в прошлом обращались с самураями.
Хана Моренос вынуждена жить со священником, который проявляет к ней авторитарное поведение. Девушка ищет способы справляться с этим давлением и находить моменты для себя. Её жизнь меняется после встречи с Мичико - женщиной, недавно совершившей побег из тюрьмы и обладающей импульсивным характером. Несмотря на различия в темпераменте и жизненном опыте, между героинями возникает взаимопонимание. Хана и Мичико отправляются в совместное путешествие по городам Бразилии. В ходе поездки они знакомятся