Космический линкор Ямато

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. Согласно правилам, следующим этапом для неё является выбор фамильяра - магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение обратиться к своему другу детства, Морихито, с предложением занять эту роль.

Морихито оказывается гигантским существом, что создаёт практические сложности для обоих. Первоначально он отказывается, но вынужден согласиться, узнав о последствиях отказа. В случае отказа его ожидает магическое проклятие, которое трансформирует его тело в гибридную форму, сочетающую черты коровы и тигра.

Согласие Морихито также связано с пророчеством, которое предсказывает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Их дальнейшие действия будут направлены на подготовку к этому событию и адаптацию к новым условиям партнёрства.