Семнадцатилетний Синъити Кудо обладает аналитическим складом ума и способен быстро решать сложные задачи. Вечером после встречи с подругой детства Ран он становится свидетелем преступления, совершаемого местными бандитами. Преступники заставляют его принять неизвестную таблетку. На следующее утро Кудо обнаруживает, что его тело превратилось в тело семилетнего мальчика. Он решает переехать в другой город и начать новую жизнь. Отец Ран владеет детективным агентством, что позволяет Кудо косвенно

Главный герой Идзуми — японский школьник, который хорошо учится и старается не конфликтовать со старшими. Его основная проблема заключается в хронической невезучести и неуклюжести: он часто падает на лестнице, получает травмы от падающих предметов и сталкивается с другими бытовыми неприятностями. Идзуми имеет слабый характер и не способен самостоятельно справляться с повседневными опасностями. Однажды он встречает девушку по имени Сикимори, которая является его полной противоположностью.

Действие разворачивается в 4386 году. Технологии и наука достигли высокого уровня развития, что обеспечивает комфортное существование общества. Стабильность нарушается появлением демона пятого уровня по имени Ван Лин. Он обладает королевской кровью и проявляет способности, превосходящие способности других существ своего уровня. Несмотря на происхождение, известность получает не Ван Лин, а другой участник коллектива. Позже Ван Лин поступает в школу магических искусств, где осваивает божественные