Япония регулярно сталкивается с нападениями крупных существ, называемых кайдзю, причиняющих значительные разрушения городам. Для противодействия этой угрозе были созданы Силы обороны - военная организация, специализирующаяся на борьбе с монстрами. Кафка Хибино, 32-летний мужчина, с детства стремился вступить в эти Силы, чтобы участвовать в защите населения, но его попытки не увенчались успехом. Не сумев пройти вступительные испытания, Кафка устроился в службу, занимающуюся ликвидацией

Ёи Такигути является ученицей старшей школы, которую называют школьным принцем из-за её осанки, сдержанного поведения и утончённых манер. Её андрогинная внешность и поведение, ошибочно принимаемое за аристократическое, вызывают восхищение одноклассниц и уважение преподавателей. Этот созданный образ стал для Ёи удобной оболочкой, позволяющей избегать объяснений о своей истинной сущности. Ситуация меняется с переводом в школу Кохаку Итимуры, которого также называют принцем, но лишь за его

После завершения третьей Войны Святого Грааля в Фуюки, независимая группа магов, не связанная с лондонской Ассоциацией, начала изучение этого события. В течение семидесяти лет они готовили проведение собственного ритуала. Для этого был выбран город Сноуфилд в Калифорнии, чье географическое положение среди лесов, болот, долин и пустынь считалось подходящим для магических целей. Однако их попытка полностью воспроизвести оригинальный ритуал не увенчалась успехом. Вместо точной копии церемонии

Мию Судзуки - ученица старшей школы, которая строит своё поведение на основе желаний окружающих, стараясь никого не обидеть. Она скрывает свои настоящие эмоции и мнения, опасаясь стать изгоем в коллективе. Её сосед по парте, Юсукэ Тани, демонстрирует противоположный подход к общению, игнорируя негласные школьные иерархии и не пытаясь завоевать всеобщее одобрение. Их общение начинается с формальных взаимодействий, таких как обмен учебными материалами. Со временем Мию начинает замечать в

После победы над Королем демонов группа героев завершает совместное десятилетнее путешествие. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен возвращаются в человеческие земли. Поскольку Фрайрен является эльфом и обладает значительно большей продолжительностью жизни, она становится свидетелем того, как ее спутники стареют и умирают. Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его юную ученицу, человеческую девушку по имени Ферн. Фрайрен и Ферн начинают совместные