В Японии начинают появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей, таких как страх, гнев и отчаяние. Эти эмоции материализуются в форме демонических созданий. Со временем сущности развиваются, изменяют внешний вид и приобретают новые способности, что увеличивает их опасность. В результате их появления города подвергаются разрушениям, а население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи, обладающий необычной формой и способностями, перемещается по различным районам,