Взрыв в аэропорту на территории Роветского Союза инициирует масштабное расследование. Основным подозреваемым становится Арсен Люпен III. Сам Люпен отрицает свою причастность и заявляет, что действует неизвестный преступник, копирующий его методы и стиль. Инспектор Дзэнигата прибывает на место происшествия и начинает анализ улик, сопоставляя их с предыдущими делами. В ходе работы он выявляет несоответствия, которые указывают на существование второго исполнителя, обладающего схожими навыками.

Цзян Юань работает наёмным убийцей и выполняет сложные задания. Ему поручают заключить фиктивный брак с Шао Юэ, девушкой из конкурирующей организации, связанной с религиозной сектой. Оба персонажа вступают в этот союз, скрывая свои истинные намерения и не доверяя друг другу. В первую ночь после свадьбы между ними начинается противостояние: каждый пытается убить другого, применяя свои навыки и хитрости. Попытки устранить оппонента оказываются безуспешными. Цзян Юань и Шао Юэ не могут нанести