Главный герой Нань Цинь является наследником клана Цинь. В возрасте шестнадцати лет выясняется, что уровень его боевой души один из самых низких. Из-за этого он становится изгоем среди родственников и теряет возможность заниматься культивацией. Однако в его крови скрыт дух древнего бога войны, обладающий большой силой. Нань Цинь решает пробудить эту силу, чтобы изменить свою судьбу. На пути к пробуждению Нань Цинь сталкивается с предательством и неприятием со стороны окружающих. Клан не

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, движимая желанием собирать магические знания, отправляется в путешествие