Два школьника, Канаэ и Сосукэ, живут в небольшом провинциальном городке. Большинство местных жителей сосредоточены на работе, из-за чего в городе отсутствуют культурные мероприятия, такие как концерты или танцы. Подростки не разделяют интереса к рутине и увлекаются классической музыкой, однако их хобби не находит поддержки среди окружающих. Ситуация меняется, когда поступает новость о приезде музыкантов в этот город. Прибывшие исполнители, получившие прозвища Бетховен и Моцарт из-за репертуара,

В сюжете аниме разворачивается очередной этап Войны Грааля. Главная героиня Иллия, ранее бывшая обычной школьницей, теперь занимается созданием заклинаний с помощью магических жезлов. Магические жезлы сменили своих прежних владелиц и перешли к новым девочкам - Иллие и Мие. В результате прежние хозяйки жезлов вынуждены объединиться с новыми пользователями для совместной работы. Потомственные колдуньи Рин и Лювиагелита из магической ассоциации сотрудничают с новичками, не имеющими магического

Басю и Акеми управляют небольшим кафе. В вечернее время в заведении становится многолюдно: здесь собираются девушки-сотрудницы и посетители разных возрастов и профессий. Кафе выступает местом для дружеских бесед и отдыха. Владельцы заведения уделяют внимание каждому гостю, что способствует формированию постоянной клиентуры. В кафе регулярно слышен смех и разговоры. Посетители заведения отличаются разнообразием характеров и жизненных обстоятельств. Каждый гость приходит со своими мыслями, но