Пятнадцатилетняя Юко Ёсида обнаруживает у себя демонические способности. Ей предстоит научиться контролировать полученную силу. Вскоре выясняется, что на неё наложено колдовское проклятие чародейкой. Это обстоятельство приводит к конфликту между Юко и волшебницей. По мере развития событий внешность Юко начинает меняться: у неё отрастают хвост и рога, а её мощь значительно возрастает. Перед ней встаёт вопрос о дальнейшем использовании приобретённых способностей. Окружающие могут заметить её

Маг Кэяр владел искусством целительства, но не имел широкой известности. Окружающие люди, которым он помогал, использовали его способности в своих интересах. Со временем целитель утратил веру в себя, поскольку его заслуги и достижения присваивались другими. Он разочаровался в людях, видя их корысть и лживость. В определенный момент Кэяр осознал, что его сила целительства значительно превосходит его прежние представления. Он пришел к выводу, что это искусство является одним из самых