Тестаросса возвращается в город Уминари после полугодового периода спокойствия. Линди Харлаун, её законный опекун, знакомит Тестароссу с повседневной школьной жизнью. В окружении друзей, включая Наноху Такамати, героиня пытается привыкнуть к новому этапу. Однако это спокойствие прерывается внезапным нападением четырёх магов, называющих себя Волькенриттер. Они преследуют собственные цели, представляя угрозу для Тестароссы, её друзей и города. В ходе расследования выясняется, что действия

В мире самураев существует иерархия, определяющая двух сильнейших воинов, которые носят звания Первого и Второго. Каждый самурай стремится стать Первым, но для этого необходимо победить действующего обладателя этого титула. Битва с Первым доступна только Второму. Таким образом, чтобы получить право на бой, самурай должен сначала занять позицию Второго. Однако положение Второго нестабильно, так как любой другой воин может претендовать на его место, что создает постоянную угрозу для его жизни.