В регионе, известном как Пограничные земли, происходит постоянный конфликт между людьми и существами, называемыми полулюдьми. Эти существа регулярно атакуют человеческие поселения. Выживание в этих условиях зависит от физической силы или наличия надежной защиты. Главный герой, мальчик по имени Кай, участвует в обороне своей родной деревни от этих нападений. Жизнь Кая состоит из регулярных сражений. В ходе одного из таких столкновений он получает тяжелое ранение, которое ставит его на грань

Такамине, ученица первого класса старшей школы, занимает должность президента студенческого совета и демонстрирует высокие академические и спортивные результаты. Она обладает скрытой способностью возвращаться во времени для изменения событий, активация которой требует снятия части одежды. После получения неудовлетворительной оценки за тест Такамине решает использовать этот дар прямо во время урока, что привлекает внимание одноклассников. В результате применения способности результат теста

В 2052 году человечество достигло глобального мирного союза и практически победило болезни. Это стало возможным благодаря универсальному препарату Hapuna, разработанному нейробиологом доктором Скиннером. Препарат, не имевший известных побочных эффектов, получил широкое распространение и был принят большинством населения планеты, создавая иллюзию наступления утопии. Спустя три года доктор Скиннер сделал публичное заявление, в котором раскрыл истинную природу препарата. По его словам, Hapuna

Ллойд, белый маг, служил в отряде героев, выполняя вспомогательные функции в противостоянии с темными силами. После неожиданного увольнения из отряда он остался без работы и определенных целей. Ситуация изменилась, когда он случайно присоединился к группе S-ранга, отправлявшейся на сложную миссию. В ходе выполнения задания Ллойд начал демонстрировать ранее скрытые магические способности, выходящие за рамки обычной поддержки. Его роль в отряде постепенно приобретала большее значение, а сама

Такэру Нарихира работал онмёдзи, специалистом по взаимодействию с духами ёкаев и поддержанию баланса между их миром и миром людей. Он обладал значительными магическими способностями, которые применял для защиты от угроз. Его деятельность завершилась во время проведения крупного ритуала очищения, в ходе которого он погиб, а обстоятельства его смерти остались не до конца ясными. Спустя несколько лет сознание Такэру проявляется в теле современного школьника, который не помнит своего прошлого.

В китайском квартале одного из американских городов расположен зоомагазин, которым управляет мужчина по имени Ди. Он отличается эксцентричным поведением и ведет замкнутый образ жизни. Магазин посещает мало клиентов, так как Ди предлагает к продаже необычных животных. Каждому покупателю он заявляет, что продает любовь и грезы, но при этом оформляет сделку через специальный контракт. Условия контракта содержат строгие правила, которые нельзя нарушать. Последствия несоблюдения этих правил

Вада - ученица старшей школы, отличающаяся сдержанным характером и высокой успеваемостью. Её поведение и внешний вид соответствуют строгим правилам, что делает её малозаметной для большинства одноклассников. Ямамото представляет собой контраст: её выделяют яркая внешность с отбеленными волосами и вызывающая манера общения. Несмотря на разное положение в школьной иерархии, обе девушки испытывают чувство одиночества. После окончания занятий Вада и Ямамото независимо друг от друга направляются в

Юу является сыном известной актрисы Субару Аясэ. Он считает себя человеком без заметных талантов. Его обучение в Академии Сайка, где также учатся сёстры Микадоно - Мию, Нико и Кадзуки, усиливает это ощущение. Каждая из сестёр демонстрирует высокие способности в определённой области: сёги, боевых искусствах и сценическом мастерстве. На их фоне собственные успехи Юу кажутся ему незначительными. Однажды подруга матери Юу, наблюдая за его переживаниями, предлагает ему свою помощь. Она выражает