Прошло два года после событий Войны на высшем уровне. Луффи, капитан пиратов Соломенной Шляпы, продолжает испытывать последствия гибели своего брата Эйса на архипелаге Сабаоди. Мир ещё не восстановился после масштабных сражений, и пути многих участников тех событий начинают расходиться. Молодая девушка, восхищающаяся штурманом Нами из экипажа Соломенной Шляпы, стремится развить в себе такую же силу и уверенность. Её цель - доказать, что даже новичок способен преодолевать серьёзные препятствия.

Шестилетний Ной Арарат оказывается в теле тринадцатого принца правящей династии. С раннего детства у него фиксируют аномально высокие показатели магической силы. Инстинктивный контроль над водной стихией указывает на возможную связь с его прошлым сознанием. Дворцовые слуги ведут за ним постоянное наблюдение, старшие братья видят в нём конкурента, а отец рассматривает потенциал принца как инструмент для будущих политических союзов. Ной обнаруживает, что его магическая сила увеличивается

Му Чэнь перемещается между территориями мира, состоящего из множества плоскостей, различных рас и иерархий. Его путь пересекается с представителями высших кланов, древних школ и скрытых организаций. Эти группы ведут борьбу за контроль над ресурсами и талантливыми практиками. В одном из регионов начинается собрание сильнейших представителей разных плоскостей, включая тех, кто ранее находился на более низком уровне развития. Чэнь принимает участие в испытаниях, которые включают поединки,

Дэндзи, молодой человек, начинает испытывать новые для себя эмоции. Его жизнь меняется после встречи с Рэдзэ, которая работает официанткой в кафе. Между ними возникает взаимная симпатия, и их общение становится регулярным. Рэдзэ проявляет заботу о Дэндзи и помогает ему адаптироваться к различным бытовым ситуациям. Она знакомит его с новыми знаниями и культурными аспектами, выступая в роли наставника. Их отношения развиваются в спокойной обстановке, однако прошлое Рэдзэ содержит неизвестные

Тогаши с детства демонстрировал выдающиеся физические данные, в частности высокую скорость и выносливость в беге. Он регулярно побеждал в школьных соревнованиях на короткие дистанции, что сделало его известным среди одноклассников. Бег давался ему легко, без видимых усилий, что создавало впечатление отсутствия у него серьезных конкурентов. В шестом классе в школе появилась новая ученица Комия. Ее физические кондиции и техника бега были заметно слабее, чем у лидеров, и она часто отставала.