Главный герой по имени Немо просыпается после сна, содержащего пугающие образы. В этом сне его преследовал большой поезд, двигавшийся по земле и воде. Утром отец предлагает мальчику посетить цирк, прибывший в город. Немо соглашается, и посещение представления отвлекает его от ночных переживаний. Среди цирковых артистов он замечает людей, с которыми, как позже выясняется, его судьба окажется связана. Следующей ночью Немо просыпается от необычного света, заполнившего его комнату. За окном мальчик