Старшеклассник Тацуте Отори ведет обычную школьную жизнь. В его класс переводится новая ученица Луна Исикава, чья аристократичная внешность и сдержанное поведение выделяют ее среди других. Она быстро становится популярной, в то время как Тацуте остается незаметным. Во время дежурства Тацуте замечает, как Луна прячется и страдает от голода. Он становится свидетелем того, как она вместо крови ест шоколад. Луна оказывается вампиром, который не умеет правильно пить кровь, и ее потребности утоляют

Агент по кличке Сумрак получает задание внедриться в окружение влиятельного чиновника. Для установления доверительных отношений с целью он создает легенду о себе как о примерном семьянине. В рамках этой легенды его сопровождают женщина, представленная как его жена, и девочка, играющая роль их дочери. Оба его напарника являются профессионалами. Женщина - высококвалифицированный специалист по ликвидации и маскировке, чьи навыки необходимы для успеха операции. Девочка обладает способностью к