После открытия портала в мир Мато человечество столкнулось с угрозой со стороны демонических существ. Демоны, проникающие через портал, создали опасную среду для людей. На пересечении двух миров находится дерево, плоды которого дают женщинам сверхспособности для борьбы с демонами. Юуки потерял сестру пять лет назад, когда она исчезла в мире Мато. Это событие повлияло на его жизнь. Во время внезапной атаки демонов Юуки оказывается в опасной ситуации. На помощь приходит Кёка, командир элитного

Главный герой по имени Най теряет сознание и приходит в себя в помещении, предназначенном для высокопоставленных лиц. Там он оказывается в распоряжении демона в женском облике, который питается людьми. Бюро общественной безопасности начинает расследование, поскольку демон относится к высшему обществу. Най и его спутник Гареки вынуждены бежать, чтобы избежать наказания. В процессе бегства они встречают воинственную женщину с белокурыми волосами и её помощника. Эта встреча приводит главных героев