В провинциальном городе Риверфилд расположены две престижные школы, ученики которых соревнуются в учебе, спорте и дисциплине. Часть учащихся принадлежит к древнему роду вампиров, другие являются оборотнями. Конкуренция между ними давно вышла за рамки школьных соревнований. Порядок в городе определяют союзы, конфликты, кланы и негласные договоренности. Каждое действие может привести к последствиям, выходящим за пределы учебных корпусов. Приезд новенькой ученицы по имени Суха нарушает хрупкое

Лили Итидзёин прибывает из Японии в Лондон начала XX века. При ней находятся только багаж с художественными принадлежностями и письмо от родителей с условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении действует жёсткая система конкуренции, работают строгие преподаватели, а студенты уже имеют опыт обучения в европейских школах. Лили заселяется в пансион, знакомится с соседями, посещает первые занятия по рисунку, композиции